Cadenas de valor

MONITOREO y ESTUDIO DE CADENAS DE VALOR ONCCA*

INFORME DE LA CADENA PORCINA

Enero de 2011

Equipo Técnico

Lic. Pablo Dragún

Lic. Alejandra M. Moreno

Lic. Sebastián Picasso

Cdor. Juan Lardizabal

Lic. Nicolás Gatti

Juan Manuel Telechea

Ariel Conti

* Informe elaborado por la Lic. Alejandra Moreno con la colaboración de Juan Manuel Telechea.

INDICE

Síntesis Ejecutiva…………………………………………………………. 3

Introducción ………………………………………………………………… 4

Contexto Internacional …………………………………………………… 5

Producción Primaria ……………………………………………………… 7

Existencias nacionales ………………………………………………….. 8

Ubicación geográfica …………………………………………………….. 10

Comercialización de ganado en pie ……………………………….. 11

Industria frigorífica y procesadora (chacinados) ……………..    13

Establecimientos de faena ………………………………………….      13

Ubicación geográfica …………………………………………………..    15

Industria de Chacinados ……………………………………………      15

Comercialización y Consumo ………………………………………    17

Comercio Exterior …………………………………………………..        19

Exportaciones ……………………………………………………………   19

Importaciones ……………………………………………………………   19

Indicadores ………………………………………………………………….   21

Bibliografía ………………………………………………………………    23

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1. Síntesis Ejecutiva

La actividad porcina se desarrolla a lo largo de todo el país, con distintas modalidades productivas, que van desde la producción de subsistencia hasta la producción empresarial tecnificada e integrada verticalmente.

El tamaño de los establecimientos porcinos se mide generalmente en función del número de cerdas. En nuestro país el 80% de los establecimientos posee menos de diez cerdas y sólo un 0,1% posee más de 500.

Las principales provincias productoras son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

La integración de la cadena porcina no es significativa, aunque se da en los casos de las firmas de mayor envergadura, tanto hacia atrás (producción del alimento) como hacia adelante (faena, industrialización y comercialización).

La concentración de la faena porcina es alta, ya que los primeros veinte establecimientos participan en más del 80% de la faena y los primeros diez lo hacen en un 65%.

El alimento tiene una alta incidencia sobre los costos de la actividad (alrededor del 75%) y el maíz constituye uno de los principales componentes del alimento (alrededor del 70%). La tasa de conversión de alimento a kilo vivo es, en promedio, de 3 a 1.

El 86% del ganado en pie se comercializa bajo la modalidad “Directo a frigorífico”, un 4% es a través de intermediarios (consignatarios y remates-feria) y un 10% es de propia producción.

En 2009 la faena de porcinos estuvo en el orden de las 3,3 millones de cabezas de ganado. Del total faenado, la región pampeana fue la principal responsable, representando el 60% del total.

Del total de animales faenados la principal categoría es el capón con el 94,2% del total de cabezas, superando ampliamente a las categorías de chanchas y lechones livianos con el 2,4% y 2%, respectivamente.

La carne porcina se ha empleado, tradicionalmente, para la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos. Con excepción del animal categoría lechón que se destina a consu¬mo fresco, y algunos cortes de capones y hembras sin servicio. Actualmente, estaría aumentado la proporción de cortes frescos.

Se estima que el consumo per cápita nacional de carne porcina se encuentra alrededor de 8,5 kilos, de los cuales unos 7 kilos corresponderían a cortes frescos.

La rentabilidad del sector se ha visto favorecida durante 2010 por la caída en los precios del maíz, uno de sus principales insumos, y el aumento en el precio del capón, especialmente desde el último trimestre del año 2009.

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Introducción

La carne porcina es la de mayor consumo en el mundo. En parte esto se debe a la eficiencia productiva de la actividad porcina: elevado número de pariciones, buena conversión alimento¬carne y un adecuado rendimiento cárnico. Habitualmente esta carne se asociaba a ciertos problemas de salud -por su alto contenido graso- y a la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en la actualidad gracias a la introducción de mejoras en la alimentación de los animales, la carne de cerdo ha pasado a ser una de las más magras del mercado. A su vez, tanto los desarrollos sanitarios, como en bioseguridad, han permitido disminuir cualquier riesgo para la salud.

En nuestro país la carne de cerdo aun se consume relativamente poco. Esto está relacionado con la histórica disponibilidad de carne bovina, y los prejuicios y desconocimiento respecto a los efectos sobre la salud del consumo de porcinos. Como consecuencia, la mayor parte de la producción ha sido generalmente destinada a la elaboración de fiambres y chacinados.

Durante la década de los 90, la actividad sufrió una importante caída, dada’ la mayor competencia de la carne importada, especialmente de Brasil. Esto redujo el número de productores, generando por un lado una producción relegada a las explotaciones pequeñas y de autoconsumo, con poca tecnología; y por otro, la consolidación de grandes firmas integradas, de mayor nivel tecnológico.

A medida que se incrementaron los desarrollos en el sector, el mismo tendió a integrarse verticalmente (tal como ocurrió en la industria aviar), ganando en eficiencia y competitividad. En los últimos años la mayor producción, sumada a los esfuerzos de promoción de la carne fresca porcina, ha colaborado para aumentar su consumo. Este mayor consumo permitiría liberar la presión sobre la carne bovina, equilibrando el consumo de las distintas especies.

A su vez, es importante poder promocionar la producción y el consumo dado que la actividad cuenta con numerosas ventajas para llevarse a cabo en el país. En primer lugar, la disponibilidad de maíz y soja (que conforman la base de la alimentación y el principal costo de producción), el clima favorable y la falta de amenazas sanitarias. A su vez, es una actividad que requiere menor extensión que otras actividades agropecuarias y genera posibilidades de desarrollo regional en las zonas alejadas de los puertos, que pueden darle un uso más rentable a la producción de granos.

En este trabajo se realiza un análisis actualizado de la cadena de valor porcina, desde la producción primaria hasta la comercialización del producto final.

Se agradece la colaboración del Sector de Porcinos, Equinos y Rumiantes Menores de Gestión Estratégica de la Información de la ONCCA.

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2. Contexto Internacional

Según los datos de USDA, en 2009 se produjeron en el mundo 100 millones de toneladas de carne porcina. El principal productor es por lejos la República Popular China con el 50% del total. Le siguen en orden de importancia la Unión Europea (U E) con el 22% y Estados Unidos con un 10%. La producción argentina representa sólo el 0,29% del total mundial.

Los principales exportadores son Estados Unidos, la UE, Canadá y Brasil, y entre ellos concentran el 90% de las exportaciones. Por otro lado, los principales importadores son Japón, Rusia, México, Corea del Sur, Hong Kong y China.

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Como se mencionó, la carne porcina es la más consumida en el mundo seguida por la carne aviar y la bovina. A modo ilustrativo, podemos señalar que la Unión Europea consume una media de 40 kilos per cápita, mientras que Estados Unidos y China rondan los 30, Australia unos 20, y México y Brasil, 15 y 12 kilos, respectivamente. Como se aprecia en el gráfico 3, en nuestro país la distribución del consumo de carnes es bien distinta, con una proporción mucho mayor de carne bovina y la carne porcina representando sólo un 7% del consumo total (considerando bovinos, aves, porcinos, ovinos y caprinos), unos 8 kilos per cápita al año.

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3. Producción Primaria

La actividad porcina se caracteriza en general por su alta producción de carne en un período de tiempo menor al de otras especies. Sus ventajas residen en un menor período de gestación, una cantidad superior de pariciones por madre, menor tiempo de engorde y mayor eficiencia en la conversión de alimento en carne.

La gestación de porcinos dura unos 114-115 días (alrededor de 3 meses y 3 semanas). Una cerda bien alimentada produce al menos diez lechones por parto y puede parir dos veces al año. Una cerda eficiente podría llegar a producir unos 28 lechones al año.

A partir del nacimiento, cada camada de lechoncitos pasa 21 días junto a su madre en la maternidad. De allí pasan, con unos 7 kilos, a galpones de recría hasta el día 70 de vida, de donde son trasladados a los galpones de engorde. Así, a los 160 días de vida el capón alcanza su peso de faena, que oscila en torno a los 105 kilos.

En cuanto a la alimentación, los cerdos requieren una dieta con un alto componente de maíz. Sin embargo, es factible reemplazar al maíz con otros granos como la cebada y el sorgo, que son capaces de aportar los nutrientes necesarios para la dieta alimenticia. A su vez, la soja es otro importante componente de la dieta. El maíz y la soja en conjunto representan entre el 75% y 90% del balanceado (AAPP, 2007).

La conversión alimenticia es de 3:1 (3 kg de alimento balanceado para producir 1 kg. de cerdo vivo e incluye el alimento de los reproductores). Puede estimarse que el sector utiliza unas 900.000 toneladas de maíz y unas 270.000 de soja (como poroto, expellers y pellets).

Los sistemas de producción, pueden caracterizarse en tres modalidades (INTA, 2004):

• Tradicional a campo: Se trata de producción para autoconsumo con elaboración casera de chacinados, complementaria de otras producciones agrícolas. Se comercializan lechones en forma particular o a acopiadores, y capones por medio de intermediarios. La infraestructura es generalmente precaria. La alimentación es en base a maíz o algún otro producto o subproducto de bajo costo. Se logran entre 10 y 12 cerdos por madre al año y la mano de obra es familiar.

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• Tradicional mejorado: La producción se realiza a campo en todas las etapas, o bien, con algún grado de confinamiento en alguna de ellas. Es de ciclo completo. Hay incorporación de tecnología en forma parcial (alimentación balanceada, genética, equipos modulares de parición y recría). La comercialización es por medio de intermediarios o en forma directa al frigorífico. Se logran entre 12 y 14 cerdos por madre al año y la mano de obra es familiar o familiar con asalariados.

• Empresarial: Son empresas tecnificadas que realizan su actividad en todo o en parte bajo galpón. Utilizan material genético, emplean raciones balanceadas, llevan un plan sanitario, cuentan con asistencia técnica, y disponen de una buena infraestructura. Tienen personal en relación de dependencia afectado en forma directa y permanente a la actividad. La comercialización la realizan directamente a frigoríficos. Se logran más de 20 cerdos por madre al año.

A su vez, otra clasificación que puede considerarse es en base al número de madres que integran una unidad productiva:

• Menos de 50 madres: producción de subsistencia, para autoconsumo y producción casera de chacinados, o complementaria de otras producciones agrícolas y de granja.

• Entre 61 Y 200 madres: criadero comercial, en general extensivo salvo las etapas de maternidad y terminación, y que genera utilidades moderadas.

• Establecimientos con más de 200 madres: empresas con personal en relación de dependencia afectado en forma directa y permanente a la actividad, con producción planificada e integradas verticalmente en la cadena productiva.

3.1. Existencias nacionales

Según datos disponibles de SENASA a marzo de 2010, las existencias porcinas son de 3,1 millones de cabezas con un total de 667.500 cerdas, repartidas en 53.276 establecimientos productivos. Según datos de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP), en el sistema comercial hay unas 240.000 madres en producción, repartidas en alrededor de 2.000 criaderos, que van desde las 6.000 hasta las 20 madres 2.

En confinamiento hay aproximadamente una tercera parte del total de madres, que producen un 75% de los capones que se faenan. El resto, un 25% de la producción, es engordado a campo (CFI, 2007; INTA, 2004).

Como se advierte en el gráfico 4, un 96% de los establecimientos (50.000) se encuentra en la primer categoría (menos de 50 cerdas), considerada de subsistencia o autoconsumo. Esta categoría tiene el 42% del total nacional de porcinos y el 52% de las existencias de cerdas.

2 Presentación de Juan Uccelli, presidente de la AAPP, Fericerdo 2009.

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Según la AAPP3, los criaderos más grandes corresponden a unas 75 empresas, que tienen en total unas 70.000 madres (30%) y producen unos 21 capones al año por madre. Los medianos serían unos 320 productores, con otras 70.000 madres que producen alrededor de 16 capones al año. Finalmente, el resto de las madres (100.000) se encuentra distribuido entre unos 1.600 productores, con una media de 7 capones al año por madre.

En nuestro país, la actividad porcina fue una de las más afectadas, dentro del sector agropecuario, en la década del 90 a partir de la Convertibilidad y la apertura de la economía. La cercanía a un gran productor porcino como es Brasil sumado a un deprimido mercado interno fueron las causas de una abrupta caída en la producción porcina nacional. En el censo nacional agropecuario de 2002 se registró un rodeo de 2.100.000 cabezas, un 40% menos que en 1988 cuando se contabilizaron 3.340.000 cerdos.

La salida de la Convertibilidad en 2002 le abrió nuevas perspectivas al sector porcino nacional. El encarecimiento de las importaciones se tradujo en un incremento del precio del cerdo en el mercado interno, lo cual contribuyó a una mejora sustancial en la rentabilidad de la actividad primaria. Ello se tradujo en un incremento de la producción llegando a niveles cercanos al autoabastecimiento y con una tendencia creciente de sustitución de importaciones (Papotto, 2006).

3 Presentación de Juan Uccelli, presidente de la AAPP, ONCCA, diciembre 2010.

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3.2. Ubicación geográfica

La Región Centro concentra la mayor parte de los establecimientos y existencias, con el 52% y 78% del país, respectivamente. Le siguen las regiones del NEA y el NOA. Dentro de la Región Centro, la mayor parte de las existencias se encuentran en la provincia de Córdoba, seguida por Buenos Aires y Santa Fe.

Considerando sólo aquellos establecimientos con más de 100 cerdas (714 establecimientos, 1,3 millones de porcinos), que podríamos considerar de producción comercial, se advierte que el 70% de los mismos se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La provincia de Córdoba se caracteriza por establecimientos de mayor tamaño en promedio.

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3.3. Comercialización de ganado en pie

Con respecto a las modalidades de comercialización, existen las siguientes:

• Directo a frigorífico
• Invernador
• Acopiador
• Remate
• Feria
• Otros

La modalidad “Directo a frigorífico” es la más utilizada, y se estima que alrededor del 87% de la comercialización se realiza de este modo. Un 4% es a través de intermediarios {consignatarios, acopiadores y remates-feria} y un 9% es de propia producción. Estos datos surgen de las declaraciones que los matarifes realizan a la ONCCA y que pueden encontrarse en los informes disponibles en la página web del organismo.

En 1995 se comenzó a utilizar un nuevo sistema de tipificación de carnes porcinas, llamada “por magro”, teniendo como criterio más importante de calidad el contenido de músculo o la proporción de tejido magro. Esta tipificación se aplica únicamente en la categoría “cachorros, capones y hembras sin servicio” cuyas reses pesen entre 70 y 115 Kg en el palco de clasificación y tipificación del frigorífico. Este tipo de sistema se basa en la penetración de una sonda electrónica capaz de medir los espesores de la grasa dorsal y del músculo Longissimus dorsi.

La ONCCA publica en forma semanal el precio de referencia del ganado porcino en pie, por categoría, en base a la información suministrada por los matarifes porcinos y diferencia el precio para el capón tipificado y sin tipificar. Como se ve en el gráfico 8, el tipificado suele exhibir un precio mayor.

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Esta forma de comercialización no fue impuesta como obligatoria sino como alternativa a las modalidades preexistentes de venta al pie o rendimiento al gancho, sin embargo, tuvo una positiva respuesta por parte del sector (UIA, 2006). En este sentido, desde 2001 el porcentaje de magro muestra un aumento progresivo (gráfico 9), pasando de 46% a 48%. Según la información de ONCCA, alrededor de un 50% de la faena se comercializa con tipificación por magro.

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4. Industria frigorífica y procesadora (chacinados)

La etapa industrial se compone de la faena de los porcinos llevada a cabo en mataderos habilitados por ONCCA y SENASA (en caso de ser de tránsito federal), el despostado y la elaboración de fiambres y chacinados.

4.1 Establecimientos de faena

A enero de 2011 se encuentran registrados en ONCCA unos 179 establecimientos para faena de porcinos, de los cuales 152 son frigoríficos, 21 son mataderos municipales y 6 son mataderos rurales.

En cuanto a la concentración de la industria frigorífica de porcinos, si bien el índice HHI 4 para la actividad acumula 856 puntos -por lo que se podría afirmar que el mercado se encuentra poco concentrado 5 – si se considera el acumulado para las principales empresas, se advierte que los principales frigoríficos llevan a cabo un alto porcentaje de la faena total.

Del análisis de la faena en los últimos años, se desprende que entre las diez primeras firmas habilitadas para faena y abastecimiento se concentra alrededor de un 65% de la faena, y si consideramos las primeras 20 firmas se alcanza el 82% de la faena.

En busca de las economías de escala presentes en este tipo de actividad, se modificó desde la década pasada la organización de la cadena productiva comercial al integrarse hacia atrás la industria con la producción primaria. Esta integración sólo se da en las empresas grandes e incluso llega a incorporar la producción del maíz o del alimento balanceado para el consumo de los porcinos.

Si se consideran las diez primeras firmas en cuanto a faena, se advierte que la mayoría están integradas verticalmente, es decir, además de faenar y abastecer al mercado interno (minorista o consumidor) se dedican a la cría y engorde de cerdos. Existen además importantes firmas productoras que abastecen al mercado (principalmente de chacinados), pero faenan en frigoríficos de terceros, elaborando en establecimientos propios los productos chacinados, o bien, despostando y empacando los cortes frescos.

4   se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones en el mercado, y tiene la ventaja de otorgarle un mayor peso relativo a las participaciones de las empresas mayores. Los valores del índice pueden oscilar entre O, mercado perfectamente competitivo, y 10.000, mercado monopólico. Los 1.800 puntos son un indicador de mercado concentrado.

5 Comparando con la referencia de “mercado moderadamente concentrado” de los 1.000 puntos.

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Respecto a la escala de faena de los establecimientos, el 90% posee una capacidad teórica” de menos de 50.000 cabezas anuales. Sólo 18 faenan por encima de este umbral, y de éstos sólo cuatro tendrían capacidad para más de 200.000 cabezas al año. Sólo estos cuatro representarían el 45% de la capacidad teórica total de faena de la industria que alcanzaría las 4,3 millones de cabezas. De acuerdo a este dato, la capacidad utilizada actualmente por la industria rondaría un 78%.

La faena en 2009 alcanzó 3.339.759 cabezas, con una producción de 288.851 toneladas res con hueso. En 2010 la información hasta el mes de noviembre señala una faena de 2.886.915 cabezas y una producción de carne de 253.000 toneladas res con hueso, un 4% inferior al mismo período de 2009.

Del total de animales faenados la principal categoría es el capón con el 94,2% del total de cabezas, superando ampliamente a las categorías de chanchas y lechones livianos con el 2,4% y 2%, respectivamente.

Algunas de las plantas de faena se complementan con el desposte y procesamiento, pero existen además despostaderos y fábricas de chacinados que reciben las medias reses y preparan los cortes para la industria de chacinados y para la venta a carnicerías minoristas y restaurantes.

6 Se calculó anualizando la máxima faena mensual del año 2009

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4.1.1. U bicación geográfica

La Región Centro concentra el 64% de las plantas de faena (121 plantas), siendo Buenos Aires y Córdoba las provincias con mayor cantidad de plantas. La Región Patagónica con 26 plantas tiene el 14%.

Del total de cabezas faenadas, la Región Centro fue la principal responsable representando el 95% del total. Dentro de esta región, Buenos Aires representa el 61% y le siguen en orden de importancia Santa Fe y Córdoba con el 21% y 11%, respectivamente.

4.2.1ndustria de Chacinados

La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos, los cuáles se agrupan en dos grandes segmentos: chacinados (embutidos y no embutidos) y salazones (jamón crudo y cocido). La producción argentina de chacinados se compone principalmente por fiambres cocidos (22%), salchichas tipo viena (20%), embutidos frescos (chorizos) (14%) y embutidos cocidos (otras salchichas) (16%) 7.

El sector está constituido en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, que ocuparían a unos 13.000 trabajadores, mientras que el personal asociado al desposte de las reses sería de 9.000 personas (CAICHA, 2009; CFI, 2007). Se trata de un sector intensivo en el uso de mano de obra, ya que emplea a 37 personas promedio por establecimiento (CAICHA, 2009),

La industria de fiambres y chacinados se abastece (entre otras materias primas) de cerdos en pie que compra directamente a los productores de porcinos, y de canales y cortes frescos que adquiere de mataderos y/o despostaderos. También importa cortes congelados de Brasil, principalmente pulpas de jamón, paleta y tocino.

7 CAICHA, Datos del Sector 2008. Disponible en www.caicha.org.ar.

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Esta industria presenta un nivel medio-alto de concentración empresaria. Las 10 primeras empresas controlan el 58% del mercado local, V la tendencia se inclina hacia una mayor concentración de la ofertas.

4.2.1. Ubicación Geográfica

Existen en el país unos 300 despostaderos y 390 fábricas de chacinados. La Ciudad V Provincia de Buenos Aires concentran el 66% de las industrias de chacina dos, seguidas de Santa Fe y Córdoba con el 12% y el 8%, respectivamente.

La producción de chacinados en 2008, según informa la Cámara, fue de 390.000 toneladas. Según la AAPP, la demanda de la industria de carne porcina estaría en alrededor de un 17% de la producción total, lo que equivale a unas 65.000 toneladas. Parte es abastecida por la producción nacional V parte por las importaciones, que rondan (para carne fresca) las 25.000 toneladas. Debe considerarse además, que la industria demanda sólo algunos cortes (pulpas de jamón, paleta, bondiola, panceta y tocino) y éstos son, en general, los que componen las importaciones.

En el gráfico 11, se muestra la evolución de las importaciones de productos porcinos, así como de carnes frescas y fiambres. Se advierte que desde 2003, las importaciones totales rondan las 35.000 toneladas y las carnes frescas han representado el 76% del total, ganando participación en detrimento de las

8 Informe de Claves, 2010. Disponible en http://www.portalagropecuario.com.ar/noticias/?p=67

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importaciones de fiambres que pasaron de representar el 22% a un 7% en los últimos años.

5. Comercialización y Consumo

Tradicionalmente la carne porcina se utilizó, en mayor medida, para la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos. Con excepción del animal categoría lechón que se destinaba totalmente a consumo fresco, y algunos cortes tales como costillitas, pechitos, matambre y bondiola, el resto se utilizaba en la fabricación de chacinados.

Respecto al consumo de carne porcina, en los últimos años se estimaban unos 7,5 kg per cápita, de los cuales 2,5 kg (35%) eran cortes frescos y 5 kg eran chacinados (65%) (Secretaría de la producción de Entre Ríos, 2008; UIA, 2006; SAGPYA, 2005). Actualmente, estas proporciones se habrían revertido, acusando un incremento excepcional del consumo de cortes frescos, que rondaría los 7 kilos per cápita.

Respecto a los chacinados, más del 99% de la producción se destina a consumo interno. Mayoritariamente los productos llegan a la boca de expendio a través de distribuidores y en menor medida, la distribución la realiza la misma fábrica. Los puntos de venta más importantes por el volumen comercializado son los minoristas y mayoristas (60%) versus las grandes superficies. El consumo aparente de chacinados se encuentra alrededor de los 10 kilos por habitante (CAICHA, 2009).

A continuación se presenta un gráfico con los principales cortes porcinos que pueden obtenerse de la res porcina.

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6. Comercio Exterior

6.1. Exportaciones

En 2009 se exportaron 5.286 toneladas de productos porcinos, por un monto de U$S 9,5 millones. Las exportaciones de carnes frescas representaron sólo el 8% del total de productos exportados y equivalen al 0,1% de la producción nacional.

La mayor parte de las exportaciones la constituyen las menudencias enviadas a Hong Kong, opoterápicos a Estados Unidos y harinas a Chile y Sudáfrica. La evolución muestra una tendencia decreciente desde comienzos del año 2010. En comparación al período enero-octubre de 2009, el total exportado cayó un 28% en volumen mientras que las carnes frescas cayeron un 39%.

6.2. Importaciones

En 2009 se importaron 35.856 toneladas de productos porcinos, por un monto de U$S 78 millones. Las importaciones de carnes frescas representaron el 75% del total de productos importados (en valor, U$S 58,5 millones) y equivalen al 10% de la producción nacional (27.800 ton). El 87% de la carne fresca proviene de Brasil. El resto se reparte entre Chile y Dinamarca. El 68% de la carne fresca se compone de pulpas de jamón y paleta (cortes), insumos para la industria de fiambres y chacinados.

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La tendencia de las importaciones es creciente en los últimos años, aunque aumenta significativa mente en 2010. En comparación al período enero-octubre de 2009, el total importado este año aumentó un 36% en volumen, mientras que las carnes frescas aumentaron un 34%.

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7. Indicadores

La producción de carne porcina muestra un aumento sostenido desde el año 2004, de acuerdo a los datos de Gestión de la Información, ONCCA. El promedio entre 2006 y 2009 fue de 275.000 toneladas producidas. Esto indica un crecimiento del 30% respecto al año 2000 y del 82% respecto a 2003, año en que se registra la menor producción.

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La evolución de los precios indica un importante incremento en 2010. La categoría “capón generar’ muestra un aumento del 60% en 2010 respecto al promedio 2007-2009. Asimismo, la relación del capón con los principales insumos alimenticios (maíz y soja) muestra una mejora respecto a los años anteriores durante 2010. Analizando la relación capón/novillo se observa en 2010 una disminución de la misma, producto de un mayor aumento del novillo.

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Bibliografía

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Dirección de Animales Menores y de Granja, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Boletines Porcinos. Números varios.

• Dirección de Mercados Agroalimentarios (2005), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Perfil descriptivo de la cadena de porcinos. Julio 2005.

• Fenoglio D, Perona G, Nogués G. (2009). Caso Cabaña Argentina- calidad y sabor desde su origen.

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (2004). Plan tecnológico regional 2006-2008. Informe diagnóstico de situación cadena porcinos.

• Mazoni, Carlos (2010). “Cerdos, un negocio que seduce”. Nota publicada en el diario La Nación, 7 de febrero de 2010.

• Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe – Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2006). Análisis de la cadena de valor de la producción de carne porcina en la Provincia de Santa Fe. Septiembre de 2006.

• Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) (2009). Anuario Porcino 2008.

Gestión Estratégica de la información.

• Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) (2010). Anuario Porcino 2009.

Gestión Estratégica de la información.

• Papotto, D. (2006) “Producción Porcina en Argentina. Pasado, Presente y Futuro”. Noviem¬bre de 2006. Disponible en http://www.inta.gov.ar/pergamino.

• Partulanne, V. Basso, c.P. y Vieites, C.M. (2005) La integración del valor de la res porcina cambios originados por la devaluación monetaria en Argentina. Marzo 2005.

• Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2009). Presentación en la Jornada de Actualización Porcina de la CIAP, 2009.

• Secretaría de la Producción Gobierno de Entre Ríos (2008). Informe cadena de valor porcina.

Marzo 2008.

- www.porcinos.org

- www.minagri.gob.ar

- www.cfired.org.ar

- www.senasa.gob.ar

- www.caicha.org.ar

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MONITOREO Y ESTUDIO DE CADENAS

DE VALOR ONCCA *

INFORME DE SORGO

Diciembre de 2010

Equipo Técnico

Lic. Pablo Dragún

Líc. Alejandra M. Moreno

Lic. Sebastián Picasso

Cdor. Juan Lardizabal

Lic. Nicolás Gatti

Juan Manuel Telechea

Ariel Conti

* Una primer versión de este trabajo fue presentado en el XLI Congreso de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AA EA) y el autor es el Líe. Nicolás Gatti, de Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA en el marco del concurso “Investigador joven”.

INDICE

1.Introducción …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.El Sorgo en Argentina ………………………………………………………………………………………………………………………..

2.1.       Producción Primaria ………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.       Transporte y Comercialización …………………………………………………………………………………………………….

3. Mercado de Sorgo …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.        Molienda ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.1.1.         Biocombustibles ……………………………………………………………………………………………………………………

3.2.        Exportación ……………………………………………………………………………………………………………………………

4.Panorama Mundial ………………………………………………………………………………………………………………………….

5.Evolución de los Principales Indicadores ………………………………………………………………………………………………..

5.1.       Producción Primaria …………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Molienda ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3.       Exportación ……………………………………………………………………………………………………………………………

6.Conclusiones ………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.Bibliografía …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Introducción

El sorgo es un cereal de verano perteneciente a la familia de las gramíneas y al género Sorghum. Es el quinto cereal en importancia a nivel mundial detrás del maíz, el trigo, el arroz y la cebada aportando el 3% de la producción total. Según datos de USDA, en la campaña 2009/2010 se produjeron 58 millones de toneladas de sorgo, de los cuales el 19% corresponde a Nigeria, el 16% a Estados Unidos y el 11% a India. Cabe destacar el rol exportador de Argentina y Australia que se encuentran entre los diez principales productores y participan con el 19% y 12% de la exportación mundial respectivamente, sólo por detrás de Estados Unidos (65%).

El sorgo posee características agronómicas especiales que hacen viable su incorporación a la rotación de cultivos. Comparándolo con otros cultivos de verano, el cereal posee menores necesidades hídricas, se adapta mejor a regiones secas y es un cultivo que aporta buenos rastrojos necesarios para desarrollar una agricultura sustentable y la recuperación del suelo y su fertilidad (Vallati, 2008).

De acuerdo a la variedad, el sorgo se puede utilizar para consumo humano y para la alimentación animal. También posee propiedades como insumo para la producción de papel, adhesivos, refinamiento de minerales y elaboración de embutidos, entre otros usos industriales.

A través de la molturación del grano de sorgo se obtiene la harina, comparable con la de trigo, utilizándose mezclas con esta para la elaboración de panificados y de confitería. Los productos elaborados a base de harina de sorgo no poseen gluten lo que los hace aptos para el consumo de los celíacos. La incorporación al mercado de los híbridos de sorgo color blanco, sin taninos condensados*, ha permitido obtener la calidad justa y deseada para la elaboración de los alimentos mencionados (Chessa, 2007b).

En Argentina, el sorgo se destina mayormente al mercado interno, siendo la alimentación animal la principal actividad. El resto se destina a molienda, dedicándose 200 mil toneladas de granos de sorgo durante el año 2009, volumen 35% mayor al período precedente.

De la maitu ración se obtiene no sólo la harina para consumo sino también alcohol etílico y etanol anhidro, utilizados en la industria farmacéutica y de biocombustibles respectivamente (DMA, 2007). El crecimiento de los usos alternativos a la alimentación animal promueve la generación de valor de la producción de sorgo generando opciones alternativas a los principales granos que se producen en el país.

Debido a la falta de información disponible para empresas modelo que utilicen como insumo principal al sorgo, no se ha podido realizar un análisis más exhaustivo del tema. Asimismo, es de especial interés continuar desarrollando el tema en la medida que se desarrolle el mercado de biocombustibles en el país.

*Los taninos condensados son los principales pigmentos de muchas semillas que también están presentes en los tejidos vegetativos de algunas plantas de forraje. Son de importancia económica para el ganado porque reducen la hinchazón en los animales rumiantes, pero al mismo tiempo tienen potencial de producir rechazo al alimento y de disminuir la absorción de los nutrientes por el organismo.

2. El Sorgo en Argentina

2.1.      Producción Primaria

El sorgo es el cuarto cultivo de verano en importancia detrás de la saja, el maíz y el girasol. La principal actividad relacionada al sorgo es la suplementación animal. Es una alternativa de menor costo pero a su vez de menor calidad en la alimentación, obligando la combinación con otros granos para balancear la diferencia nutritiva. La mayor adaptabilidad del cultivo a condiciones de sequía hace que, ante la falta de maíz, se pueda utilizar como reemplazo en las raciones para animales.

La ventana de siembra del cereal se presenta entre los meses de octubre y diciembre y la cosecha a partir del mes de febrero hasta el mes de julio, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre.

los cultivares comerciales en Argentina se pueden caracterizar de la siguiente manera (Vallati y Boleta, 2007):

• Sudán: sorgos más adaptados al pastoreo directo con alto volumen de forraje por hectárea y de gran capacidad de rebrote.

• Fotosensitivos: sorgos que no florecen en estas latitudes, con lo cual no producen grano. Tienen buena aptitud en el pastoreo directo y son los que generan el mayor volumen forraje.

• Azucarados: sorgos con alto contenido de azúcar en caña, aptos para el pastoreo directo y con aceptable producción de grano. Es la variedad que presenta características favorables para la producción de etanol.
  • Graníferos: sorgos con alto potencial para producir grano y buena producción de forraje total por hectárea.
  • Nervadura Marrón: con aceptable producción de grano y buena digestibilidad, aptos para el pastoreo directo y buena aptitud de ensilaje.

• Sileros: son una combinación entre sorgos graníferos y forrajeros azucarados que permite generar un buen ensilado, de buena producción de materia seca por hectárea y aceptable calidad intrínseca.

La producción de sorgo posee características que la hacen atractiva para los productores. Por un lado, las necesidades hídricas del cultivo son menores a la de los demás cereales. Mientras que el sorgo requiere 332 kg de agua por cada kg de materia seca acumulada, el maíz requiere 368 kg de agua, la cebada 434 kg y el trigo 514 kg. Dada su adaptabilidad a zonas agrícolas marginales donde hay desarrollo de la ganadería en la actualidad es que el sorgo juega un rol fundamental. Esto permite mejorar la posición relativa del sorgo con respecto al maíz como alimento en chacra para animales (Zamora et al, 2007).

Adicionalmente, el cultivo presenta una alta eficiencia en el uso del agua, tiene mayor capacidad de absorción del agua del suelo que el maíz y puede permanecer en estado de latencia durante períodos de sequía prolongados. Este mecanismo de latencia permite detener el crecimiento del cultivo hasta que se reanuden las condiciones adecuadas de humedad (Ressia, 2009).

En cuanto a la producción de biocombustibles a partir de variedades de sorgo azucarado, es importante destacar la tasa de conversión a etanol. Tanto el maíz como el sorgo poseen una tasa de 400 litros por tonelada, mientras que de la caña de azúcar se pueden extraer 75 litros por tonelada. A pesar de ello, los rendimientos por hectárea de 65 toneladas en el cultivo de caña de azúcar la convierten en el más productivo (Schvarzer y Tavosnanska, 2007).

Sin embargo, existen algunas limitaciones para el desarrollo del cultivo en el país. Las principales variedades que se siembran en el país son aquellas con taninos condensados. Estas se encuentran en sorgos con cubierta seminal y son compuestos que afectan negativamente el valor nutritivo del mismo. En el mercado argentino actual, todos los sorgos con taninos condensados toman una coloración marrón-café en el lapso de maduración a cosecha de los mismos. De esta manera, los marrones son fácilmente identificables, al ser comparados con los rojos o blancos sin taninos condensados {Chessa, 2007a}.

Otra desventaja de la siembra de este tipo de cultivos es la ausencia de calidad molinera. Los granos obtenidos complican la maitu ración obteniéndose harinas de mal aspecto y calidad que dificultan su utilización para elaborados y panificados para alimentación humana. Las variedades de sorgo blancas tienen propiedades aptas para la molinería comparables con las del trigo. Existen recetas con sorgo para obtener los mismos productos de panadería modificando clases y cantidades de ingredientes (Hahn, 2007).

2.2. Transporte y Comercialización

En Argentina la mayoría de los movimientos de mercadería de carga se realizan mediante transporte por camiones. El movimiento de granos no es una excepción transportándose el 91% del grano producido en el país por este medio, el 8% por ferrocarril y solo el 1% por barcazas (Pozzolo y Ferrari, 2006).

La demanda de transporte por camión es de tipo estacional condicionada obviamente por el período de cosecha. Esta situación provoca el uso de unidades de cualquier tipo y antigüedad lo que colabora con la ineficlencia del transporte. En la actualidad la tendencia de utilizar silos de bolsas plásticas disminuye la presión durante el período de mayor demanda (Pozzolo y Ferrari, 2006).

Los fletes en Argentina pueden dividirse en corto y largo. Los primeros son utilizados para el movimiento de la producción al acopio y los segundos los que llevan al grano a la exportación, generalmente a los puertos. La mayoría de la producción sufre ambos fletes V, teniendo en cuenta que los fletes cortos se realizan en camiones deteriorados, se generan ineficiencias durante el traslado.

En cuanto a la comercialización externa está controlada a escala mundial por grandes traders del comercio de granos V oleaginosas cuyas filiales dominan en el mercado local. Los traders u operadores de exportación son empresas dedicadas a la comercialización internacional de granos V/o productos industrializados. Los traders globales, al contar con oficinas en los países de destino V origen, poseen ventajas de organización logística que les permite ser más competitivas que otras organizaciones locales.

Estos compran la mercadería a precio FAS V la venden a precio FOB; otras veces, venden por cuenta V orden de terceros. Estos agentes cuentan con información de precios, fletes V evolución de cultivos, lo que les permite operar en el mercado. La existencia de asimetrías de información a favor de estos agentes, fruto de su poder de mercado V de su interacción con la demanda externa, les permite realizar operaciones de riesgo y obtener rentas extraordinarias.

El contacto con el comprador o importador puede realizarse directamente o a través de un broker, que actúa como intermediario cobrando una comisión por las operaciones de compra-venta. Por lo general, el trader opera en forma directa, recurriendo al broker cuando no tiene conocimiento suficiente del mercado de destino.

Por otra parte, los exportadores actúan técnicamente como intermediarios con los elevadores, figura que nace desde la privatización de las terminales portuarias. No obstante, dado el grado de integración vertical de la cadena, en muchos casos el exportador V el elevador es la misma empresa.

3. Mercado de Sorgo

La demanda de sorgo argentino proviene de la alimentación animal V de la exportación. Por un lado, el consumo local de sorgo está asociado principalmente a empresas del sector ganadero V, en menor medida, cuenta con la presencia de empresas de alimentos balanceados, comercializadoras de granos V cooperativas. Por otro parte, en la exportación participan los principales traders internacionales de granos.

3.1. Molienda

La molienda de sorgo, por similares características agronómicas con el maíz, presenta dos tipos de procesos: molienda húmeda y molienda seca. De esta última se extraen principalmente harina y pellets con destino a la industria alimenticia. Mientras que del otro proceso se extraen almidón V glucosa para la elaboración de alcoholes con destino a la industria farmacéutica y de biocombustibles. Adicionalmente, los granos pueden tener adicionalmente como destino la industria de elaboración de raciones.

Al igual que los demás granos existe una base de comercialización del grano. Esta es extensible a todos los sorgos graníferos independientemente de su color. El sorgo se puede clasificar en tres grados que poseen distintos porcentajes de granos dañados, materias extrañas y granos quebrados. Según la resolución 419 (1999) de la ex Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos, la mercadería que exceda el grado más bajo de la clasificación o exceda las siguientes especificación son consideradas fuera del estándar:

- Humedad: 15%,

- Picado: 1%,

- Libre de insectos y/o arácnidos vivos,

- Charnico*: dos semillas cada cien gramos.

- Aquel sorgo granífero que presente olores comercialmente objetables, granos

amohosados, aquel tratado con productos que alteren su condición natural, o que por cualquier otra causa sea de calidad inferior, también será considerado fuera de estándar.

Según datos del MAGyP, la molienda de sorgo superó las 200 mil toneladas en el año 2009. A partir del año 2005, se puede observar que la molienda crece a una tasa promedio anual del 8% acompañando el crecimiento en la producción.

Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la industria de molienda se encuentra desconcentrada, las primeras dos empresas de la molienda representan el 16% del total de granos de sorgo con ese destino. En el acumulado, las primeras cuatro molieron el 29% y las primeras ocho menos del 50% del total en 2009.

Las principales empresas que utilizan sorgo se dedican a la producción láctea o cárnica. Esto implica que se utiliza la producción para el agregado de valor en la producción animal. Sin embargo, no existe entre estas empresas alguna que tenga otro objetivo como la producción de biocombustibles.

3.1. 1 Biocombustibles

La Argentina presenta características favorables para la elaboración de los biocombustibles. Su potencialidad radica en las condiciones agronómicas que presentan la extensión de su territorio, la creciente investigación y desarrollo en materia agrícola y una agroindustria desarrollada y eficiente. En materia energética, el mundo eligió el biodiesel y el etanol como reemplazo del combustible fósil y, para ello, Argentina cuenta con la posibilidad de satisfacer la demanda mundial así como su propio mercado interno (St. James, 2010).

*Es el nombre vulgar usado para nombrar a una planta tóxica conocida como datura ferox

El marco legal en el cual se sustenta el desarrollo de la industria de biocombustibles nacional se encuentra en la Ley de Biocombustibles 26.093 (2006) conjuntamente con la ley de Bioetanol 26.334 (2008). En la primera, se crean condiciones para el desarrollo de un mercado de biocombustibles para consumo interno a partir de beneficios fiscales. Mientras que en la segunda se extiende el régimen de promoción para fomentar la participación de la industria azucarera en la producción de etanol.

Al momento en que Argentina sanciona la ley, la industria mundial de biocombustibles ya existía y los grandes centros de consumo como Europa y los EE.UU. habían establecido objetivos concretos para el uso de biocombustibles en sus matrices energéticas. Si bien Argentina posee experiencia en la producción de etanol, el sector privado argentino, Iiderado por las grandes aceiteras, aprovechó la oportunidad para iniciar la instalación de plantas de biodiesel de última tecnología destinada principalmente a la exportación. (St. James, 2010).

De las empresas que conforman el cupo de etanol establecido por el régimen de promoción, ninguna utiliza como insumo base el sorgo. Esto se debe a que la ley de bioetanol le da especial interés a que el desarrollo lo hagan las empresas de la industria azucarera. Este hecho se apoya en la necesidad de darle estabilidad a la producción para poder abastecer en tiempo el corte de combustibles. De acuerdo a lo publicado en la versión digital del diario Infocampo el 23 de julio de 2010, Bi04 S.A. Y Agroctanos son las primeras empresas con cupo habilitado para prod ucir etanol que utilizan como insumo base al maíz*.

* Maizar sobre el cupo de etanol: “Esto representa un avance para la producción de maíz”, Diario Infocampo Web, 23-07- 2010, Argentina.

http://pre.infocampo.com.ar/nota/campo/21934/maizar-sobre-el-cupo-de-etanol-quotesto-representa-un-avance-para-la-­produccion-de-maizquot

Fuente: elaboración propia según el Anexo de la Resolución 698/09 de Secretaría de Energía y modificatorias. El insumo base de las empresas se extrae de información de páginas web.

El sorgo entra en la ecuación de biocombustibles como una de las alternativas de producción de la cuales se puede extraer etanol. Si bien la principal fuente de producción de etanol es la caña de azúcar, siendo Brasil uno de los principales productores, tanto el sorgo como el maíz poseen características adecuadas para lIevarla a cabo.

En la Ley de Biocombustibles 26.093 se prevé que el Ministerio de Agricultura sea el encargado de promover aquellos cultivos destinados a la producción de combustibles renovables que favorezcan la diversificación productiva del sector agropecuario. Siendo que el principal insumo es la caña de azúcar, el Ministerio tiene la potestad de promover cultivos alternativos como el sorgo y el maíz mediante programas específicos y proveer los recursos presupuestarios necesarios para tal fin. Adicionalmente, según la resolución 1293/08 de la Secretaría de Energía, se establecen prioridades para aquellos proyectos en los que se favorezca a las economías regionales*.

El sorgo además de ser una alternativa en cuanto a los cortes para combustible masivo también es una opción en cuanto al agregado de valor en origen para los productores agropecuarios. En este caso, en el decreto 109/07 se establece la posibilidad de que se pueda producir biocombustibles para consumo propio. De esta manera, los productores asociados en cooperativas pueden tener acceso al consumo de biocombustible en los que el sorgo puede actuar al igual que el maíz como opciones.

3.2. Exportación

Las exportaciones de sorgo se realizan principalmente en forma de commodity. Las principales empresas exportadoras son los grandes traders internacionales de granos. Por la mayor importancia de otros cultivos como la producción de maíz y de saja, el sorgo se encuentra relegado a un segundo plano en la estrategia comercial de las empresas.

La principal empresa exportadora de sorgo es ADM Argentina con un 28,5% del total de toneladas. De las 10 primeras exportadoras, sólo dos son de capitales nacionales, A.C.A. y Aceitera General Deheza sumando el 21,9% de las exportaciones de sorgo entre ambas. Las tres primeras empresas concentran más del 50% del total de ventas externas existiendo cierto grado de concentración.

* Esto tiene aplicación para todas las provincias del territorio nacional a excepción de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.

Sin embargo, es destacable que ninguna de ellas participe en la molienda de sorgo. Existiría menor poder de mercado comparado con otros granos en donde la integración vertical de las empresas los ubica como actores de importancia en todos los eslabones de la cadena productiva. Si medimos la concentración de las exportaciones por el índice HHI*, se puede observar que reúne 1936 puntos por lo que estaríamos en presencia de concentración moderada a alta, apenas por encima del límite de 1.800 puntos a partir del cual indicaría una alta concentración.

4. Panorama Mundial

Según Datos de USDA, los principales países productores de sorgo son Nigeria (19%) Estados Unidos (16%) e India (12%). Se destaca la presencia de países como Sudán (4%) y Etiopía (3%} como importantes productores, que tiene su corre lato en la importancia que representa el cultivo para las zonas semiáridas del África subsahariana .

* se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones en el mercado, y tiene la

ventaja de otorgarle un mayor peso relativo a las participaciones de las empresas mayores. Los valores del índice pueden oscilar entre O, mercado perfectamente competitivo, y 10.000, mercado monopólico.

La producción total mundial ha alcanzado en la campaña 2009/2010 59,S millones de toneladas. A pesar de ello, la producción cae al 0,5% promedio anual y el volumen global es significativamente menor al de otros cereales como el trigo {680 millones de tns.} yel maíz (808 millones de tns.).

Las exportaciones se mantienen en promedio en el 11% de la producción total para el período 1998-2010. Estas se encuentran concentradas en pocos países. Estados Unidos, Argentina y Australia concentran el 96% de las ventas a nivel mundial. Cabe destacar la diferenciación existente en los tipos de sorgos exportados por este grupo de países. Mientras que Argentina se dedica principalmente a sorgos marrones o con alto contenido de taninos condensados, Australia y Estados Unidos ofrecen sorgos rojos o blancos sin el compuesto antes mencionado, lo que indica los diferentes destinos de esa producción. Estos últimos poseen la característica de ser aptos para la molineria V, adicionalmente, de mejor valor nutritivo para la alimentación animal que los sorgo s con taninos condensados (Chessa, 2007b).

Similar a la exportación, las importaciones del cereal se encuentran concentradas y corresponden en un 69% a dos países, México y Japón. La demanda de sorgo proviene de los países desarrollados y de los países de ingresos medios de América Latina y Asia, en los existe una gran demanda de carne y, por tanto, un sector ganadero intensivo (FAO, 1996).

5. Evolución de los Principales Indicadores

5.1. Producción Primaria

Según datos del MAGyP, la superficie implantada con sorgo en los últimos 10 años se ha mantenido en el orden de las 700 mil hectáreas en promedio. En las últimas seis campañas, el área sembrada tuvo un crecimiento promedio del 4% anual, siendo uno de los cultivos que vio crecer su superficie a pesar de la sequía en la campaña 2008/2009. En la última campaña 2009/10, la superficie destinada a sorgo superó el millón de hectáreas.

La producción de sorgo crece a un 2% promedio anual en los últimos 10 años, alcanzando, en la campaña 2009/10, 3,6 millones de toneladas. Este volumen es similar al de la campaña 1998/99, mientras que es un 94% superior al de la zafra 2008/09 en el que se alcanzaron 1,8 millones de toneladas.

La siembra de Sorgo se concentra en la región pampeana, siendo que conjuntamente Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires representan cerca del 50% del área implantada. Santa Fe y Córdoba son las provincias con mayor superficie implantada durante la campaña 2009/2010, concentrando el 19% de la siembra total del país cada una.

La distribución geográfica actual del cultivo mostró cambios sustanciales con respecto a la campaña 1997/98. La provincia de Córdoba redujo su participación desde un 37% del área total hasta un 19% en la campaña 2009/10, en la que comparte el liderazgo en la implantación de sorgo con Santa Fe. Adicionalmente, cabe destacar el aumento de participación de otras provincias en detrimento de Córdoba en el área total nacional destinada a sorgo. En este sentido, los aumentos de superficie en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco V Santiago del Estero permitieron alcanzar un área mayor al millón de hectáreas.

Se puede apreciar que entre las diferentes alternativas para la región, el planteo del cultivo de un sorgo de primera arrojó un margen bruto de 222 U$SjHa, sólo superado por la opción de implantar maíz que recibió un margen de 264 U$SjHa. Si se tienen en cuenta los costos, se necesitaron 144 U$S/Ha para implantar y proteger el cultivo de sorgo siendo la alternativa más económica incluso que el planteo de soja de primera.

5.2. Molienda

la molienda de sorgo ha tenido incrementos importantes en los últimos años. De acuerdo a datos de la Dirección de Mercados Agrícolas (MAGyP), desde 2005 la molienda de sorgo se ha incrementado en un 8% promedio anual, alcanzando un volumen de 200 mil toneladas en el año 2009. Adicionalmente, el porcentaje de la producción que se destina a la maitu ración alcanzó el 11%.

Si bien Argentina consume buena parte de su producción de sorgo, existe una tendencia hacia la exportación del grano reduciendo el porcentaje de la producción que se destina a consumo interno. Según datos de USDA, el consumo interno de sorgo corresponde al 80% de la producción en la campaña 1998/1999 mientras que en 2009/2010 esa cifra fue del orden del 60%. En la campaña 2008/09 la producción se vio afectada por la sequía al mismo tiempo que disminuyó la proporción destinada al consumo doméstico (gráfico 6).

5.3. Exportación

Las exportaciones del complejo sorgo se realizan principalmente en forma de commodity. Es decir, el principal concepto de exportación es el grano mismo. la molienda en Argentina no se encuentra muy desarrollada y no existen derivados que posean una participación importante en la exportación.

En cuanto a la evolución de las exportaciones de sorgo, estas se han incrementado a una tasa promedio anual de 6% en cantidades en los últimos 10 años, pasando de 545 mil toneladas en 1999 a alrededor del millón de toneladas en 2009. Este volumen es similar al del año 2007 y cinco veces superior al del 2006.

Según datos de USDA para la campaña 2009/2010, Argentina es el segundo exportador de sorgo a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y por delante de Australia. La demanda de sorgo argentino en 2008 se concentró principalmente en Chile (51%), seguido por Japón (25%) y Colombia (18%) (Tabla 4). Si se calcula el índice HHI para los países de destino, se obtienen 3602 puntos indicando una alta concentración por lo que se puede suponer una alta dependencia de las compras de mencionados países.

6. Conclusiones

La siembra de sorgo se ha incrementado en los últimos años. El cereal presenta características especiales que lo hacen atractivo respecto de los demás cultivos anuales. En primer lugar, es una alternativa de bajo costo en la alimentación animal que, en períodos de sequía, puede ser un buen reemplazante del maíz en la dieta nutritiva. Las necesidades hídricas son menores que en los demás cereales y observa una mayor eficiencia en la utilización del agua dado que posee un mecanismo de latencia en el que el cultivo detiene su crecimiento hasta la reanudación de condiciones adecuadas de humedad. Los sorgos azucarados poseen una tasa de elaboración de etanol por hectárea mayor a la caña de azúcar. Sin embargo, los rendimientos de la caña lo hacen el cultivo más productivo.

Por otro lado, las principales variedades que se siembran en el país son variedades de sorgo con taninos condensados. La presencia de este compuesto no sólo reduce la eficiencia alimentaría respecto de variedades que no lo poseen sino que, presentan características poco aptas para la industria molinera. En este sentido, el cereal pierde competitividad respecto de otros cultivos.

El sorgo se concentra en la región pampeana, siendo las zonas de Santa Fe y Córdoba las que mejores aptitudes presentan para la siembra. La obtención de buenos rindes permite que compita en rentabilidad con los principales cultivos anuales como el maíz y la soja siendo una de las mejores alternativas, no sólo con respecto al margen bruto sino también a los bajos costos de implantación.

Los principales demandantes de sorgo se dedican a la molienda para alimentación y a la exportación de granos. Mientras que en la molturación participan principalmente firmas dedicadas a la producción ganadera y láctea, en las ventas externas hay una fuerte presencia de los grandes traders internacionales de granos. Adicionalmente, aún no existe una demanda de sorgo para la producción de etanol a gran escala.

La participación argentina en el mercado mundial es destacable, siendo el segundo exportador, detrás de Estados Unidos y por delante de Australia. Sin embargo, estos dos países se dedican a la producción de sorgos rojizos o blancos con bajo contenido de taninos condensados. Este hecho representa una desventaja con respecto a nuestro país dado que la mayoría de los países importadores buscan estas variedades por su atractivo para la producción de harina.

El incentivo a la producción de sorgo con bajo contenido de taninos condensados sumado a la posibilidad de producir etanol, son un aliciente para su crecimiento en el país. Por un lado, la industria local podría obtener un posible reemplazo para la harina de trigo V una alternativa en la producción de etanol para abastecer el corte de los combustibles fósiles. Por otro lado, la ampliación de las variedades cultivadas permitiría la apertura de nuevos mercados para la exportación mejorando la posición relativa de Argentina en el mercado mundial. Asimismo, permitiría una generación de mayor valor agregado sobre la producción del sorgo internalizando las ventajas que en el presente trabajo se destacan.

7. Bibliografía

- Chessa, A. (2007a), La Calidad del Sorgo como Alimento Animal, Marca Líquida Agropecuaria, Argentina.

- Chessa, A. (2007b), Para aumentar el uso interno y asimismo la venta al exterior, necesitamos cultivar la calidad de sorgo adecuada requerida por dichos mercados, – MAIZAR, Argentina.

Dirección de Mercados Agroalimentarios, (2007), Perfil del Mercado de Sorgo, SAGPyA, Argentina.

- FAO, (1996), La economía del sorgo y del mijo en el mundo: hechos, tendencias y perspectivas. Disponible en:

http://www.fao.org/docrep/w1808s/w1808s04.htm#T opOfPage

- Hahn, R. (2007), Usos del Sorgo Granífero en la Alimentación Humana y Otros, INTA, Argentina. Traducido por Mestre, Yanina.

- Maizar sobre el cupo de etanol: “Esto representa un avance para la producción de maiz”, Diario Infocampo Web, 23-07-2010, Argentina.

_ Pozzolo, O., Ferrari, H. (2006) Pérdidas de Grano de Arroz en Transporte por Carretera, INTA, Argentina.

- Ressia, A. (2009) Si/aje de Sorgo, INTA EEA Reconquista, Argentina.

_ Schvarzer, J., Tavosnanska, A. (2007), Biocombustibles: Expansión De Una Industria Naciente Y Posibilidades Para Argentina, CESPA, FCE-UBA, Argentina.

_ Sto James, C. (2010), Estado De La Industria Argentina De Biocombustibles: Comienza el mercado nacional de biodiesel y etanol, CADER, Argentina.

- Vallati, A., Bolleta, A. (2007) en Sorgo en el Sur, Capitulo 3, INTA-Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

- Vallati, A. (2008) en Hoja Técnica: Cultivo de Sorgo, INTA, Argentina.

Fuentes de Consulta de Datos:

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (lNTA), Estación Experimental Reconq uista. http://www.inta.gov.ar/recong uistal

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). http://www.minagri.gob.ar/site/index.php

- United States Department of Agriculture (USDA). http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome